Когда нельзя получить обязательную долю в наследстве даже если по закону она полагается?

⚪ Почему сожителя могут признать обязательным наследником?

Закон признает наследниками не только родственников наследодателя, но и его нетрудоспособных иждивенцев (ч. 2 ст. 1148 ГК РФ).

Наравне с другими наследниками они могут получить долю при доказательстве проживания совместно с наследодателем не менее года до его смерти, и при этом были на его иждивении (т.е. получали постоянную материальную помощь как основной источник для обеспечения жизни).

Нетрудоспособность в рамках наследственных правоотношений презюмируется по достижении человеком предпенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин).

Таким образом, условная сожительница, которой исполнилось 55 лет на день открытия наследства, может получить наследство, если подтверждается, что она:

• жила вместе с наследодателем в течение последнего года,

• не имела своего дохода совсем или получала его в таком размере, что он не мог обеспечить ее необходимые жизненные потребности (питание, лекарства, квартплата и т. д.). Поэтому основным источником ее существования был доход наследодателя.

Если при всем этом будет завещание в пользу другого наследника, сожительницу признают обязательной наследницей, и она все равно получит часть наследства, но в два раза меньше, чем было бы при отсутствии завещания (ст. 1149 ГК РФ).

⚪ Как действует правило об обязательной доле при отсутствии завещания и при его наличии?

Применяется только, когда наследодатель завещал свое имущество другим родственникам или вовсе посторонним людям, оставив ни с чем наиболее социально незащищенных своих наследников (детей до 18 лет, нетрудоспособных родителей, супруга или иждивенцев).

Например, мужчина завещал свою квартиру дочери. Но его 55-летняя сожительница, доказав вышеуказанные обстоятельства, все равно имеет право на обязательную долю в наследстве. При этом выдел ее обязательной доли будет зависеть от того, осталось ли у наследодателя незавещанное имущество и какова его стоимость.

Если помимо завещанной квартиры у него были еще банковские вклады и другая недвижимость, сожительница получит половину этого наследства по закону (как иждивенец она наследует наравне с наследником первой очереди — с дочерью).

И в том случае, если стоимость полученной сожительницей части наследства равна или превышает стоимость ее обязательной доли, то она уже не может на нее претендовать.

Если же мужчина завещал все свое имущество дочери, сожительница может получить свою обязательную долю в размере половины от той, что полагалась бы ей при отсутствии завещания (в данном случае, если у мужчины было только два законных наследника — она и дочь, обязательная доля составит 1/4 от стоимости наследственного имущества). Лишить ее обязательной доли в этом случае можно тремя способами:

• доказав в суде, что она не нуждается в обязательной доле (не пользовалась имуществом наследодателя и имеет лучшее материальное положение по сравнению с законным наследником — дочерью),

• предъявить требование об уплате долга наследодателя (если у дочери есть расписка, что она давала взаймы отцу крупную сумму денег, которая с зачетом доли дочери равна или больше стоимости обязательной доли сожительницы — той придется заплатить, лишившись фактически своей доли),

• признать сожительницу недостойной наследницей (ст. 1117 ГК РФ).

⚪ Можно ли лишить обязательной доли дочь-инвалида, признав ее недостойной наследницей (она ведет асоциальный образ жизни), и передать наследство ее детям?

Только лишь на основании этих фактов дочь нельзя признать недостойной наследницей. Закон предусматривает лишение наследства по двум основаниям:

• если суд установит, что этот наследник действовал умышленно и противоправно, чтобы призвать к наследованию или увеличить долю в наследстве для себя или другого лица (например, доказано, что дочь угрозами добилась, чтобы наследодатель подарил ей свою квартиру),

• если наследник в силу закона должен был содержать наследодателя, но злостно уклонялся от исполнения этой обязанности — это доказывается только документами, подтверждающими злостное уклонение наследника от уплаты наследодателю алиментов, взысканных судом.

Если с дочери не взыскивались алименты на содержание наследодателя, то применить это основание нельзя.